داستان فیلم درباره‌ی فردی به نام "نش بریجز" است که در اداره SIU شهر سانفرانسیسکو مشغول به کار است. او در عین حالی که فردی سنتی و تغییر ناپذیر است، در سال 2020 با یک شهر در حال تغییر، رئیس جدید و دنیایی روبرو می شود که در آن کار پلیس بر اطلاعات مدرن و پلیس پیش بینی متمرکز است.

یولیسس پسری خجالتی و ظریف‌رفتار است که پس از مرگ پدرش، خود را در مواجهه با مسئولیت‌های جدید به عنوان مرد خانه می‌بیند. او که در کنار مادر، برادر کوچک‌تر و عمه محافظه‌کارش زندگی می‌کند، با بحران هویت جنسیتی خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. او با خلق دنیایی خیالی و سرشار از رقص و موسیقی، راهی برای فرار از واقعیت پیدا می‌کند. مسیر زندگی یولیسس زمانی تغییر مثبتی می‌کند که با یک جامعه پویا از افراد ترنس آشنا می‌شود.